Presentación de informes financieros: Convertir los números en información

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A menudo, cuando los tipos financieros se levantan y presentan el estado financiero de un negocio, parece que las luces se apagaron y todos se fueron a casa. Aunque escuches atentamente, parece que están hablando un idioma extranjero que nadie más entiende. Esto sucede más a menudo de lo que la gente quiere admitir. Siga leyendo para ver cómo (y cómo no) reportar datos financieros u otros datos numéricos para que todos entiendan lo que usted acaba de mostrarles.

Examinar las trampas de la presentación de informes

Evite las siguientes trampas de reportar números e información financiera y estará muy por delante del juego cuando trate de convertir números en información:

  • Enumerar los números como eso mismo – largas listas de números – y no en una forma gráfica que sea rápida y fácilmente comprensible.
  • No variar las técnicas gráficas y de visualización para utilizar el mejor método de transmisión de información.
  • Presentar los números en el idioma del presentador y no en el idioma de la audiencia, incluyendo el uso de jerga financiera y acrónimos indefinidos.
  • Usar demasiados o muy pocos colores para que la información crítica se pierda en segundo plano.
  • Introducir datos e información que no son importantes hasta el punto de ser transmitidos a la audiencia.
  • No saber lo que realmente tratas de comunicar a la audiencia
  • No usar historias o analogías para crear una mejor comprensión de los números (no siempre es posible, pero es muy efectivo si se puede lograr)

La mayoría de las personas son de naturaleza visual; las imágenes y los gráficos van mucho más allá en la obtención de comprensión, lo que conduce a la información y el conocimiento. Las largas listas de números son difíciles de visualizar, interpretar y luego aplicar las habilidades de pensamiento crítico. Son difíciles, si no imposibles, de utilizar para determinar las tendencias, los problemas y los problemas. Así que visualízalo y evita las trampas.

Mostrar información financiera de forma sencilla

La mejor manera de mostrar la información financiera es obtener información gráfica y utilizar buenas técnicas de presentación visual. Los formularios más comunes para mostrar datos de notificación son

  • Gráficos de líneas: Mejor para mostrar las tendencias a lo largo del tiempo
  • Gráficos de barras: Mejor para mostrar comparaciones
  • Gráficos de pastel: Mejor para mostrar comparaciones relativas, como porcentajes del total del total o comparaciones de tamaño.

El uso de colores para mostrar diferentes elementos gráficos de la información financiera también es una buena manera de mostrar o resaltar la información comparativa. Sólo recuerde que demasiados colores pueden ser tan confusos como no usar ninguno en absoluto. Si está atrapado en un mundo en blanco y negro, el uso de diferentes sombreados en escala de grises o texturas gráficas puede ser de gran ayuda para mostrar información. Y no olvides añadir una leyenda donde sea apropiado!

No trate de introducir demasiada información en un solo gráfico. Sus gráficos tienen que ser fáciles de entender de un vistazo rápido. En caso de duda, pídale a alguien que haga la prueba de vista rápida – muéstresela a alguien que no haya visto la tabla antes y pídale que le diga lo que dice la tabla. Si se equivoca, tienes más trabajo que hacer.

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